PE的Godrej消费者谈判筹集1.3亿美元

Adi Godrej领导的快速消费品公司Godrej Consumer Products Ltd正在与私募股权巨头举行会谈,筹集约1.3亿至1.4亿美元,作为其总体筹资计划的一部分,估计超过6.5亿美元

凯雷(Carlyle),渣打私募股权投资公司(Standard Chartered Private Equity)和ChrysCapital都是对潜在交易感兴趣的基金,至少有两位知情人士告诉VCCircle

通过私募股权筹集的资金将由GCPL部署,以追逐其收购带动的增长

据消息人士称,JM Financial被认为正在筹集资金

Godrej发言人拒绝评论VCCircle查询

最近几个月,该公司进行了两项收购,分别是尼日利亚的Tura和印度尼西亚的PT Megasari Makmur,继续实施无机增长战略

在前者退出全球个人护理业务之后,它还收购了Sara Lee在印度合资企业51%的股份

2010财年,GCPL报告的综合收入为2,042千万卢比(增长47%),净利润为340亿卢比(增长97%)

该公司的主要业务遍及肥皂,染发剂,化妆品和液体洗涤剂等个人护理领域,其中大部分业务的利润率超过20%

它拥有超过10%的国家肥皂市场份额,其中包括Cinthol和Godrej No.1等品牌,以及专家和Ezee等品牌的染发市场34%的份额

上周,Godrej董事长Adi Godrej告诉CNBC电视台18,GCPL将考虑通过债务和股权的组合筹集3,000亿卢比,或约为6.68亿美元,按周二的汇率计算

他补充说,这将分批筹集并用于未来进行更大规模的收购,股权部分可能只是整个集资活动的一小部分

虽然Godrej可以通过债务筹集全部现金,但该公司希望维持1:1的债务权益比率,因此需要通过股权筹集现金,他补充道

周二早上,GCPL股票在疯牛病上报305卢比,上涨2%,市值为9,400千万卢比

在发布这个故事时,BSE Sensex指数下跌130点至17,200点

GCPL及其国内个人护理同行Wipro Consumer Care和Dabur近来一直在积极寻找国际收购,其重点地区是非洲,东南亚和欧洲部分地区

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